[Todos los sistemas](https://mybb.ai/es/systems/) # Cada expediente familiar, *listo antes de la reunión.* Un solo espacio de trabajo para toda la agencia, sobre las herramientas que ya usa: el expediente de cada familia listo antes de la reunión, respuestas tomadas de las condiciones de la póliza con su fuente, y el seguimiento redactado después. Cliente Una agencia de seguros y planeación financiera Sector Seguros, pensiones y ahorro Conecta con El sistema de clientes de la agencia (solo lectura), correo, calendario, grabaciones de llamadas, hojas de cálculo, comisiones de las aseguradoras ## Lo que construimos - El espacio de cada familia - La capa de conocimiento y AI - El área de finanzas El sistema, redibujado con datos de ejemplo. Nunca mostramos las pantallas de un cliente. ## 01 Resumen Los asesores de la agencia dedican sus mejores horas a las familias. El espacio de trabajo funciona sobre las herramientas que ya usan y asigna cada prospecto, correo, llamada y documento a la familia correcta, así que el expediente y una ficha previa están listos antes de cada reunión. Las respuestas citan las condiciones de la póliza de donde salen, y el seguimiento se redacta después de la llamada. 01 ### El espacio de cada familia Un expediente por hogar: sus pólizas, conversaciones, tareas, propuestas, siniestros y una ficha previa. 02 ### La capa de conocimiento y AI Documentos leídos y buscables en hebreo, cada respuesta con su cita, cada llamada al modelo registrada. 03 ### El área de finanzas Flujo de efectivo, estados de comisiones y sus diferencias, hitos de las pólizas y cruce con ofertas nuevas. ## 02 El reto Prepararse tomaba más tiempo que la reunión. Los datos de los clientes estaban en el sistema de clientes de la agencia, con portafolios y flujo de efectivo en hojas de cálculo, el correo en un lugar y el calendario en otro. Preparar una reunión significaba juntar todo a mano. Las respuestas se sacaban de documentos de pólizas, cada llamada se redactaba varias veces y los estados de comisiones se revisaban línea por línea. ### Lo que el cliente quería lograr #### Listos antes de cada reunión El expediente y la ficha de la familia, listos sin juntar nada a mano. #### Respuestas con su fuente Cada respuesta cita su fragmento, o dice que no lo tiene. #### Cada llamada, una sola vez Un resumen da cuatro seguimientos. #### El dueño mantiene el control La AI propone y una persona aprueba, con un interruptor para pausarla. ### Cómo funcionaba antes - La historia de cada familia entre sistemas, hojas de cálculo y correo - Respuestas sacadas a mano de documentos de pólizas - Cada llamada redactada varias veces ## 03 Cómo lo construimos 1. 01 **Base y permisos** Un espacio de trabajo en hebreo, roles del personal aplicados en el servidor, cada fuente guardada en su original y una cola de aprobaciones. 2. 02 **Conocimiento y contexto del cliente** Una copia de solo lectura del sistema de clientes, lectura de documentos en hebreo y una búsqueda que cita sus respuestas. 3. 03 **Recepción y operación** Prospectos de formularios, reglas del buzón, transcripción de llamadas, casos y tareas, el calendario y el expediente familiar. 4. 04 **Entregables profesionales** Cálculos exactos, comparativos, propuestas, un espacio para siniestros y reportes PDF en hebreo. 5. 05 **Finanzas y ciclo de vida de las pólizas** Importación del flujo de efectivo, estados de comisiones y sus diferencias, hitos de las pólizas y cruce con ofertas nuevas. 6. 06 **Un asistente bajo control** Un asistente en todo el espacio de trabajo, con una pantalla que pausa todo el trabajo de AI a la vez. **Cinco etapas en unas cuatro semanas** Cada etapa terminó con un recorrido sobre una copia limpia. 1. 01 **Base** **2 días** 2. 02 **Conocimiento** **3 días** 3. 03 **Recepción y operación** **9 días** 4. 04 **Entregables profesionales** **11 días** 5. 05 **Finanzas** **4 días** ## 04 Cómo funciona **Cómo una familia llega lista a su reunión** Todo lo que llega se asigna a una familia, se prepara para la reunión y se le da seguimiento tras la aprobación. 1. Paso 01 **Recibir** **Prospectos y correo** Se guardan tal como llegaron. **Llamadas y documentos** Grabaciones transcritas, documentos leídos. 2. Paso 02 **Asignar** **Se sugiere y se confirma** Un teléfono compartido solo sugiere una familia; una persona lo confirma. 3. Paso 03 **Preparar** **El expediente familiar** Pólizas, llamadas, tareas y propuestas en un solo lugar. **Respuestas con cita** De las condiciones de la póliza, con su fuente. 4. Paso 04 **Dar seguimiento** **Cuatro borradores** Salen de un solo resumen de la llamada. **Aprobado y enviado** Se envía una vez, solo tras aprobarse. **WhatsApp** ### Un resumen para la familia Listo para copiar, nunca se envía solo. **Correo** ### El correo de la reunión Seguros, pensión, finanzas y próximos pasos; si un tema no se trató, lo indica. **Sistema de clientes** ### Un registro listo para cargar Para el sistema de clientes. **El equipo** ### Un traspaso Las decisiones y las tareas que salieron de la llamada. ### Quién mantiene el control - Todo lo que se envía a un cliente espera aprobación y sale una sola vez - Solo una persona puede iniciar un correo a un cliente - Un interruptor pausa toda la AI y la recepción sigue - Ningún documento para clientes muestra comisiones ni flujo de efectivo - Un teléfono por sí solo nunca identifica a nadie ## 05 El resultado Todo lo que llega se asigna a la familia correcta. Antes de una reunión, el expediente y la ficha están listos, las preguntas se responden con su fuente, y después de la llamada un resumen se convierte en cuatro seguimientos que solo salen cuando alguien los aprueba. | Antes | Después | | --- | --- | | La historia de cada familia entre sistemas, hojas de cálculo y correo | Un expediente por familia, con ficha antes de cada reunión | | Respuestas sacadas a mano de documentos de pólizas | Preguntas respondidas con el fragmento de donde salen | | Cada llamada redactada varias veces | Un resumen y cuatro seguimientos en borrador | | Estados de comisiones revisados a mano | Diferencias y pagos faltantes señalados | | Renovaciones y revisiones, de memoria | Recordatorios por póliza y por familia | ## 06 En cifras **382 *de 382*** verificaciones superadas en el recorrido final completo **8 *de 8*** preguntas de prueba con la fuente correcta o rechazadas con razón **2,955** pruebas automatizadas aprobadas **Verificaciones superadas por etapa** Cada etapa cerró con un recorrido completo sobre una copia limpia. Recepción **166 de 166** Entregables **233 de 233** Finanzas **382 de 382** ## 07 Tecnología Con qué funciona el sistema, para perfiles técnicos. Nube AWS Contenedores PostgreSQL administrado Almacenamiento y CDN AI Claude y OpenAI, tras un solo gateway RAG con búsqueda híbrida Embeddings multilingües locales Documentos y voz OCR Voz a texto en hebreo Reportes PDF en hebreo Integraciones Sistema de clientes, solo lectura El buzón de correo Formularios en línea El calendario Grabaciones de llamadas y video Comisiones de aseguradoras Cómo construimos TypeScript React PostgreSQL Tareas en segundo plano Un recorrido completo al cierre de cada etapa ## 08 Lo que sigue Después, el asistente en todo el espacio de trabajo, seguridad y respaldos, y luego una primera prueba con los registros de la propia agencia. ## 09 Acerca de ### Sobre el cliente Una agencia de seguros y planeación financiera que cuida los seguros, las pensiones y el ahorro de las familias. Solo nombramos a un cliente con su permiso. ### Sobre MYBB MYBB construye sistemas a la medida de cómo ya funciona un negocio. Lo diagnosticamos con MYBB ROIQ, construimos el sistema, lo lanzamos con el equipo y lo seguimos operando y mejorando. [Todos los sistemas](https://mybb.ai/es/systems/) ## Preguntas sobre *los proyectos.* **¿Pueden construir algo así para mi negocio?** Cada sistema de esta página se construyó a la medida de un negocio. Responde las 10 preguntas y en 48 horas tu plan de crecimiento te muestra qué construiríamos para el tuyo. **¿Por qué no nombran a los clientes?** Solo nombramos a un cliente con su permiso. Mientras tanto, cada sistema se describe por el tipo de negocio al que sirve. **¿Son las pantallas reales?** Están redibujadas con nombres y cifras de ejemplo. Nunca mostramos las pantallas ni los datos de un cliente. **Mi negocio es de otro sector. ¿Eso importa?** No. Partimos de cómo funciona tu negocio, no de una plantilla para su sector. **¿Tendré que cambiar las herramientas que uso?** Partimos de lo que ya funciona. El sistema puede conservar algunas de tus herramientas, conectarlas y sumar lo que falta. **¿Quién decide qué hace la AI?** Acordamos contigo dónde ayuda la AI y dónde una persona revisa, decide o aprueba. Esas reglas forman parte del plano. **¿Quién opera el sistema una vez construido?** Nosotros, con tu equipo. Lo seguimos operando y mejorando a medida que tu negocio cambia. **¿Cómo se define el precio?** Según el alcance, las conexiones y lo que pide la implementación. El precio está en el plano, y no se construye nada antes de que lo apruebes. [Cada reunión, preparada para ti.](https://mybb.ai/es/start/) Construimos espacios de trabajo sobre las herramientas que tu agencia ya usa, para que todo esté preparado antes de que entres. Cuéntanos cómo trabaja tu agencia. [Empieza con MYBB ROIQ](https://mybb.ai/es/start/) ¿Prefieres hablar primero? Escríbenos a [welcome@mybb.ai](mailto:welcome@mybb.ai) --- Source: [Una agencia de seguros y planeación financiera | Proyectos | MYBB](https://mybb.ai/es/systems/insurance-planning/)