[Todos los sistemas](https://mybb.ai/es/systems/) # Cada cliente, operación y documento *en un solo sistema.* Un sistema de clientes a la medida de cómo la firma asesora a sus inversionistas: cada cliente, operación, reunión y documento en un solo lugar. Cliente Una firma de asesoría en inversiones Sector Asesoría en inversiones Conecta con Formularios de anuncios y del sitio web, WhatsApp, calendarios del equipo, correo, precios de mercado ## Lo que construimos - Motor de prospectos y embudo - Capa de agenda y calendario - Operación de clientes El sistema, redibujado con datos de ejemplo. Nunca mostramos las pantallas de un cliente. ## 01 Resumen La firma asesora a inversionistas en un proceso largo y personal. Su sistema recibe a cada prospecto por una sola entrada, agenda reuniones según los calendarios reales de los asesores y lleva el alta de cada cliente en una lista de verificación que todo el equipo puede ver. 01 ### Motor de prospectos y embudo Una sola entrada, revisión de duplicados y reglas de etapa que impone el servidor. 02 ### Capa de agenda y calendario Citas sin empalmes, sincronización de calendario y cada correo registrado. 03 ### Operación de clientes Listas de alta, documentos cifrados y vigilancia del financiamiento con alertas. ## 02 El reto Prospectos por todos lados, reuniones agendadas a mano. Los prospectos llegaban de varias fuentes de anuncios y formularios sin una entrada única, y se colaban duplicados. Las reuniones y las invitaciones se hacían a mano, nada impedía que dos citas se empalmaran y la sincronización con el calendario podía fallar sin que nadie se enterara. Nadie veía qué seguimientos estaban atrasados ni qué clientes se habían quedado a medio camino del alta. ### Lo que el cliente quería lograr #### Una sola entrada Cada fuente de prospectos llega a un solo lugar, sin duplicados. #### Una agenda confiable Sin citas empalmadas, y cada falla de calendario o de correo queda a la vista. #### Nada atorado pasa desapercibido Seguimientos atrasados, prospectos sin atender y altas detenidas en una sola pantalla. #### Financiamiento vigilado Alertas antes de que una posición llegue a su límite, sin revisarla a mano cada día. ### Cómo funcionaba antes - Prospectos dispersos en anuncios y formularios - Reuniones agendadas a mano, sin nada que evite citas empalmadas - El avance de las altas, en la cabeza de cada quien **Lo que encontramos** La firma ya tenía agenda y sincronización con el calendario, pero nada impedía citas empalmadas, no salía ningún correo y un evento fallido no tenía forma de recuperarse. Hicimos de la cita, la sincronización y el correo tres registros separados, cada uno verificado por su cuenta. ## 03 Cómo lo construimos 1. 01 **Primero, embudo, productos y altas** El embudo de prospectos, cinco productos con sus plantillas de alta y el pago como requisito para avanzar, en manos del equipo desde el primer día. 2. 02 **Citas que no se pueden empalmar** Reglas contra empalmes en la base de datos, la duración real de cada reunión y sus asistentes guardados con ella. 3. 03 **Una sincronización que reporta sus propias fallas** Los eventos fallidos o desactualizados se vuelven a sincronizar, y cualquier falla aparece en el panel y en la propia reunión. 4. 04 **Confirmaciones que dicen qué pasó** Cada correo queda registrado como enviado o fallido, con recordatorios, reprogramaciones y cancelaciones. 5. 05 **Una entrada para todos los prospectos** Un solo punto de entrada para cada formulario y canal, con revisión de duplicados por correo y teléfono, y reintentos seguros. 6. 06 **Un embudo siempre fiel a la realidad** Las etapas avanzan con cada contacto y reunión, ninguna retrocede sin confirmación y cada cierre necesita un motivo. 7. 07 **Financiamiento vigilado día y noche** Cada posición se compara con un precio en tiempo real cada cinco minutos, con alertas cuando se acerca a su límite y recordatorios antes de su vencimiento. **Del primer código a la vigilancia del financiamiento** Cada fase llegó al equipo en cuanto estuvo lista. 1. 01 **Embudo y altas** **1 día** 2. 02 **Agenda, calendario y correo** **2 días** 3. 03 **Entrada única para cada fuente** **3 días** 4. 04 **Reglas del embudo y seguimientos** **2 semanas** 5. 05 **Vigilancia de posiciones** **7 semanas** ## 04 Cómo funciona **Del prospecto al cliente** Un prospecto llega por una sola entrada y sale como cliente dado de alta, con una lista diaria de lo que esté atorado. 1. Paso 01 **Captación** **Una sola entrada** Cada formulario de anuncio y canal llega a un solo lugar. **Revisión de duplicados** Un prospecto que coincide con uno abierto se detecta y se registra. 2. Paso 02 **Agenda** **Disponibilidad real** Los horarios salen del calendario del propio asesor. **Sincronización veraz** Cada reunión indica si se sincronizó, falló o hay que reintentar. 3. Paso 03 **Conversión y alta** **Un embudo que avanza solo** El contacto y las reuniones hacen avanzar la etapa. **El pago abre el alta** La lista del producto arranca cuando el cliente paga. 4. Paso 04 **Vigilancia** **Alertas de posición** Revisión contra un precio en tiempo real cada cinco minutos. **Una vista diaria de pendientes** Lo atrasado, lo no atendido y lo atorado, en una sola lista. ### Lo que el sistema tiene que garantizar - Ningún asesor ni cliente con reuniones empalmadas - Ninguna pantalla da por hecho un envío o una sincronización que no ocurrió - Cada paso fallido tiene cómo recuperarse - Cada cambio de etapa y cada excepción manual quedan registrados ## 05 El resultado El equipo trabaja en un solo sistema. Cada prospecto llega por una sola entrada, cada reunión se agenda según la disponibilidad real y una vista diaria muestra lo que está atrasado, sin atender o atorado. | Antes | Después | | --- | --- | | Prospectos dispersos en anuncios y formularios | Una sola entrada, que detecta duplicados al llegar | | Reuniones agendadas a mano | Agendadas según la disponibilidad real, sin empalmes | | Una sincronización fallida pasaba desapercibida | Cada reunión muestra si se sincronizó, y cada correo si se envió | | Avance de las altas, en la cabeza de cada quien | Cada cliente, con su lista por producto | | Posiciones de financiamiento vigiladas a mano | Precios en tiempo real y alertas antes del límite | ## 06 En cifras **2,500+**prospectos al mes por una sola entrada **+42%**más reuniones agendadas en los primeros seis meses **+28%**más clientes dados de alta en los primeros seis meses **Los primeros seis meses, contra el antes** El antes vale 100. **Reuniones agendadas***+42%* Antes **100** Después **142** **Clientes dados de alta***+28%* Antes **100** Después **128** **5** canales de prospectos en una sola entrada **11** etapas del embudo, cada una con sus reglas **5 *min*** entre revisiones de cada posición de financiamiento ## 07 Tecnología Con qué funciona el sistema, para perfiles técnicos. Nube AWS Archivos cifrados Datos PostgreSQL Prisma Integraciones Sincronización de calendario con disponibilidad Correo transaccional Webhooks de prospectos Precios de mercado Cómo construimos Next.js NestJS TypeScript Pruebas de integración con base de datos real Claude Code ## 08 Lo que sigue Después, una página donde los prospectos agenden por su cuenta, y reintentos automáticos para cualquier sincronización que falle. ## 09 Acerca de ### Sobre el cliente Una firma de asesoría en inversiones que acompaña a inversionistas en un proceso largo y personal, desde la primera llamada hasta un mandato firmado y los años que siguen. Solo nombramos a un cliente con su permiso. ### Sobre MYBB MYBB construye sistemas a la medida de cómo ya funciona un negocio. Lo diagnosticamos con MYBB ROIQ, construimos el sistema, lo lanzamos con el equipo y lo seguimos operando y mejorando. [Todos los sistemas](https://mybb.ai/es/systems/) ## Preguntas sobre *los proyectos.* **¿Pueden construir algo así para mi negocio?** Cada sistema de esta página se construyó a la medida de un negocio. Responde las 10 preguntas y en 48 horas tu plan de crecimiento te muestra qué construiríamos para el tuyo. **¿Por qué no nombran a los clientes?** Solo nombramos a un cliente con su permiso. Mientras tanto, cada sistema se describe por el tipo de negocio al que sirve. **¿Son las pantallas reales?** Están redibujadas con nombres y cifras de ejemplo. Nunca mostramos las pantallas ni los datos de un cliente. **Mi negocio es de otro sector. ¿Eso importa?** No. Partimos de cómo funciona tu negocio, no de una plantilla para su sector. **¿Tendré que cambiar las herramientas que uso?** Partimos de lo que ya funciona. El sistema puede conservar algunas de tus herramientas, conectarlas y sumar lo que falta. **¿Quién decide qué hace la AI?** Acordamos contigo dónde ayuda la AI y dónde una persona revisa, decide o aprueba. Esas reglas forman parte del plano. **¿Quién opera el sistema una vez construido?** Nosotros, con tu equipo. Lo seguimos operando y mejorando a medida que tu negocio cambia. **¿Cómo se define el precio?** Según el alcance, las conexiones y lo que pide la implementación. El precio está en el plano, y no se construye nada antes de que lo apruebes. [Sistemas a la medida de los asesores.](https://mybb.ai/es/start/) Prospectos, reuniones, altas y el expediente de cada cliente, a la medida de tu proceso. Cuéntanos cómo trabaja tu firma y lo construimos. [Empieza con MYBB ROIQ](https://mybb.ai/es/start/) ¿Prefieres hablar primero? 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