[לכל המערכות](https://mybb.ai/he/systems/)

# התיק של כל משפחה *מוכן לפני הפגישה.*

סביבת עבודה אחת לכל הסוכנות, מעל הכלים הקיימים: התיק של כל משפחה מוכן לפני הפגישה, תשובות מתוך תנאי הפוליסה עם המקור שלהן, וטיוטת המשך אחרי הפגישה.

לקוח

סוכנות ביטוח ותכנון פיננסי

תחום

ביטוח, פנסיה וחיסכון

מתחברת אל

מערכת הלקוחות של הסוכנות (קריאה בלבד), מייל, יומן, הקלטות שיחות, גיליונות אקסל, דוחות עמלות מחברות הביטוח

## מה בנינו

- תיקי המשפחות
- שכבת הידע וה־AI
- מרכז הכספים

כך נראית המערכת, עם נתונים לדוגמה. את המסכים של הלקוח עצמו אנחנו אף פעם לא מציגים.

## 01 סקירה

את השעות הטובות שלהם היועצים בסוכנות מקדישים למשפחות. סביבת העבודה יושבת מעל הכלים שהם כבר עובדים איתם, ומתייקת כל ליד, מייל, שיחה ומסמך בתיק של המשפחה הנכונה, כך שהתיק ותדריך קצר מוכנים לפני כל פגישה. כל תשובה מציינת מאיזה סעיף בתנאי הפוליסה היא נלקחה, ואחרי השיחה מחכה טיוטת המשך.

01

### תיקי המשפחות

תיק אחד לכל משק בית: הפוליסות, השיחות, המשימות, ההצעות, התביעות ותדריך.

02

### שכבת הידע וה־AI

מסמכים נקראים וניתנים לחיפוש בעברית, כל תשובה עם מקור, וכל קריאה למודל מתועדת.

03

### מרכז הכספים

תזרים מזומנים, דוחות עמלות והפערים בהם, אבני דרך בפוליסות והתאמה להצעות חדשות.

## 02 האתגר

ההכנה לקחה יותר זמן מהפגישה.

נתוני הלקוחות ישבו במערכת הלקוחות של הסוכנות, תיקי ההשקעות ותזרים המזומנים בגיליונות אקסל, המיילים במקום אחד והיומן במקום אחר. הכנה לפגישה דרשה לאסוף את כל זה ידנית. תשובות נשלפו ממסמכי הפוליסה, כל שיחה סוכמה כמה פעמים, ודוחות העמלות נבדקו שורה אחרי שורה.

### מה הלקוח רצה להשיג

#### מוכנים לפני כל פגישה

התיק והתדריך של המשפחה מוכנים, בלי לאסוף שום דבר ידנית.

#### תשובות עם מקור

כל תשובה מציינת את הסעיף שלה, או אומרת שאין לה מקור.

#### סיכום אחד לכל שיחה

מסיכום אחד נוצרות ארבע טיוטות המשך.

#### השליטה נשארת אצל הבעלים

ה־AI מציע ואדם מאשר, ומתג אחד משהה אותו.

### איך זה עבד קודם

- ההיסטוריה של משפחה מפוזרת בין מערכות, אקסל ותיבת המייל
- תשובות נשלפות ידנית ממסמכי הפוליסה
- כל שיחה מסוכמת כמה פעמים

## 03 איך בנינו אותה

1. 01 **תשתית והרשאות** סביבת עבודה בעברית, הרשאות צוות שנאכפות בשרת, כל מסמך נשמר בגרסה המקורית שלו, ותור אישורים.
2. 02 **ידע ותמונת הלקוח** עותק לקריאה בלבד של מערכת הלקוחות, קריאת מסמכים בעברית, וחיפוש שמציין את המקור לכל תשובה.
3. 03 **קליטה ותפעול** לידים מטפסים, כללים לתיבת המייל, תמלול שיחות, פניות ומשימות, היומן ותיק המשפחה.
4. 04 **תוצרים מקצועיים** חישובים מדויקים, השוואות, הצעות, סביבת עבודה לתביעות ודוחות PDF בעברית.
5. 05 **כספים ומחזור החיים של הפוליסה** ייבוא תזרים מזומנים, דוחות עמלות והפערים בהם, אבני דרך בפוליסות והתאמה להצעות חדשות.
6. 06 **עוזר בשליטה** עוזר שפועל בכל סביבת העבודה, עם מסך שמשהה את כל עבודת ה־AI בבת אחת.

**חמישה שלבים, כארבעה שבועות** כל שלב הסתיים בבדיקה מלאה על עותק נקי.

1. 01 **תשתית** **יומיים**
2. 02 **ידע** **3 ימים**
3. 03 **קליטה ותפעול** **9 ימים**
4. 04 **תוצרים מקצועיים** **11 ימים**
5. 05 **פיננסים** **4 ימים**

## 04 איך היא עובדת

**איך התיק של משפחה מוכן לפגישה** כל מה שנכנס מתויק למשפחה, מוכן לפגישה, ויוצא להמשך טיפול אחרי אישור.

1. שלב 01 **קליטה** **לידים ומיילים** נשמרים בדיוק כפי שהתקבלו. **שיחות ומסמכים** ההקלטות מתומללות, המסמכים נקראים.
2. שלב 02 **תיוק** **התאמה, ואז אישור** מספר טלפון משותף רק מציע משפחה, ואדם מאשר אותה.
3. שלב 03 **הכנה** **תיק המשפחה** פוליסות, שיחות, משימות והצעות במקום אחד. **תשובות עם מקור** מתוך תנאי הפוליסה, עם המקור.
4. שלב 04 **מעקב** **ארבע טיוטות** נכתבות מסיכום אחד של השיחה. **אישור, ואז שליחה** נשלחות פעם אחת, ורק אחרי אישור.

**וואטסאפ**

### סיכום למשפחה

מוכן להעתקה, ואף פעם לא נשלח לבד.

**מייל**

### המייל אחרי הפגישה

ביטוח, פנסיה, פיננסים והצעדים הבאים. נושא שלא נדון מצוין במפורש.

**מערכת הלקוחות**

### רשומה מוכנה לתיוק

למערכת הלקוחות של הסוכנות.

**הצוות**

### חפיפה

ההחלטות והמשימות שעלו בשיחה.

### מי נשאר בשליטה

- כל מה שנשלח ללקוח מחכה לאישור, ויוצא פעם אחת
- רק אדם יכול ליזום מייל ללקוח
- מתג אחד משהה את כל עבודת ה־AI, והקליטה ממשיכה לפעול
- אף מסמך ללקוח לא כולל נתון של עמלה או תזרים מזומנים
- מספר טלפון לבדו אף פעם לא מזהה אדם

## 05 התוצאה

כל מה שנכנס מתויק למשפחה הנכונה. לפני פגישה התיק והתדריך מוכנים, והתשובות לשאלות מגיעות עם המקור שלהן. אחרי השיחה, מסיכום אחד נוצרות ארבע טיוטות המשך, ואף אחת מהן לא יוצאת לפני שמישהו מאשר אותה.

| לפני | אחרי |
| --- | --- |
| ההיסטוריה של משפחה מפוזרת בין מערכות, אקסל ותיבת המייל | תיק משפחה אחד, עם תדריך לפני כל פגישה |
| תשובות נשלפות ידנית ממסמכי הפוליסה | תשובות עם הסעיף שממנו הן נלקחו |
| כל שיחה מסוכמת כמה פעמים | סיכום אחד וארבע טיוטות המשך |
| דוחות עמלות נבדקים ידנית | פערים ותשלומים חסרים מסומנים |
| חידושים וסקירות תלויים בזיכרון של אנשים | תזכורות לכל פוליסה ולכל משפחה |

## 06 נתונים מרכזיים

**382 *מתוך 382*** בדיקות שעברו בהרצה מקצה לקצה של השלב האחרון

**8 *מתוך 8*** שאלות מבחן שנענו עם המקור הנכון, או שנדחו כנדרש

**2,955** בדיקות אוטומטיות עוברות

**בדיקות שעברו בסוף כל שלב** כל שלב נסגר בבדיקה מקצה לקצה על עותק נקי.

קליטה **166 מתוך 166**

תוצרים **233 מתוך 233**

פיננסים **382 מתוך 382**

## 07 טכנולוגיה

הטכנולוגיה שמאחורי המערכת, למי שמתעניין בצד הטכני.

ענן

AWS קונטיינרים PostgreSQL מנוהל אחסון קבצים ו־CDN

AI

Claude ו־OpenAI, מאחורי שער אחד RAG עם חיפוש היברידי אמבדינגים רב־לשוניים מקומיים

מסמכים ודיבור

OCR תמלול דיבור בעברית דוחות PDF בעברית

חיבורים

מערכת הלקוחות, לקריאה בלבד תיבת המייל טפסים מקוונים היומן הקלטות שיחות ווידאו דוחות עמלות מחברות הביטוח

כלי הפיתוח

TypeScript React PostgreSQL תור משימות ברקע בדיקה מלאה בסוף כל שלב

## 08 מה הלאה

הצעדים הבאים הם עוזר שפועל בכל סביבת העבודה, אבטחה וגיבויים, ואחר כך ניסיון ראשון על הנתונים של הסוכנות עצמה.

## 09 אודות

### על הלקוח

סוכנות ביטוח ותכנון פיננסי שמלווה משפחות בביטוח, בפנסיה ובחיסכון. אנחנו מציינים שם של לקוח רק ברשותו.

### על MYBB

ב־MYBB אנחנו בונים מערכות סביב הדרך שבה העסק כבר עובד. מאבחנים אותו עם MYBB ROIQ, בונים את המערכת, משיקים אותה עם הצוות, וממשיכים לתפעל ולשפר אותה.

[לכל המערכות](https://mybb.ai/he/systems/)

## שאלות *על העבודה שלנו.*

**אפשר לבנות משהו כזה גם לעסק שלנו?**

כל מערכת כאן נבנתה סביב עסק אחד. ענו על 10 השאלות, ותוך 48 שעות תוכנית הצמיחה תראה מה היינו בונים לעסק שלכם.

**למה אין שמות של לקוחות?**

אנחנו מציינים שם של לקוח רק ברשותו. עד אז, כל מערכת מתוארת לפי סוג העסק שהיא משרתת.

**אלה המסכים האמיתיים?**

הם צוירו מחדש, עם שמות ומספרים לדוגמה. אנחנו אף פעם לא מציגים את המסכים או הנתונים של לקוח.

**העסק שלנו בתחום אחר. זה משנה?**

לא. אנחנו מתחילים מהדרך שבה העסק שלכם עובד, לא מתבנית מוכנה לתחום שלו.

**נצטרך להחליף את הכלים שאנחנו עובדים איתם?**

מתחילים ממה שכבר עובד. המערכת יכולה להשאיר חלק מהכלים שלכם, לחבר ביניהם ולהוסיף את מה שחסר.

**מי מחליט מה ה־AI עושה?**

אנחנו מסכמים איתכם איפה ה־AI עוזר, ואיפה אדם בודק, מחליט או מאשר. הכללים האלה הם חלק מהאפיון.

**מי מתפעל את המערכת אחרי שהיא נבנית?**

אנחנו, יחד עם הצוות שלכם. אנחנו ממשיכים לתפעל ולשפר אותה ככל שהעסק שלכם משתנה.

**איך נקבע המחיר?**

לפי ההיקף, החיבורים ומה שנדרש להטמעה. המחיר מופיע באפיון, ושום דבר לא נבנה לפני שאתם מאשרים אותו.

[כל פגישה, מוכנה מראש בשבילכם.](https://mybb.ai/he/start/)

אנחנו בונים סביבות עבודה מעל הכלים שהסוכנות שלכם כבר עובדת איתם, כך שהכול מוכן עוד לפני שנכנסים לפגישה. ספרו לנו איך הסוכנות שלכם עובדת.

[מתחילים ב־MYBB ROIQ](https://mybb.ai/he/start/)

מעדיפים לדבר קודם? כתבו לנו: [welcome@mybb.ai](mailto:welcome@mybb.ai)

---

Source: [סוכנות ביטוח ותכנון פיננסי | העבודות שלנו | MYBB](https://mybb.ai/he/systems/insurance-planning/)