[לכל המערכות](https://mybb.ai/he/systems/)

# כל לקוח, עסקה ומסמך *במערכת אחת.*

מערכת לקוחות שנבנתה סביב הדרך שבה החברה מלווה את המשקיעים שלה: כל לקוח, עסקה, פגישה ומסמך במקום אחד.

לקוח

חברת ייעוץ השקעות

תחום

ייעוץ השקעות

מתחברת אל

טופסי לידים מהמודעות ומהאתר, וואטסאפ, יומני הצוות, מייל, נתוני מחירים מהשוק

## מה בנינו

- מנוע לידים ומשפך מכירות
- שכבת פגישות ויומנים
- תפעול לקוחות

כך נראית המערכת, עם נתונים לדוגמה. את המסכים של הלקוח עצמו אנחנו אף פעם לא מציגים.

## 01 סקירה

החברה מלווה משקיעים בתהליך ארוך ואישי. המערכת שלה מכניסה כל ליד דרך נקודת כניסה אחת, קובעת פגישות לפי היומנים האמיתיים של היועצים, ומנהלת את הקליטה של כל לקוח בצ׳קליסט שכל הצוות רואה.

01

### מנוע לידים ומשפך מכירות

נקודת כניסה אחת, בדיקת כפילויות וכללי שלבים שהשרת אוכף.

02

### שכבת פגישות ויומנים

פגישות שלא יכולות לחפוף, סנכרון ליומן ותיעוד של כל מייל.

03

### תפעול לקוחות

צ׳קליסטים לקליטה, מסמכים מוצפנים ומעקב מימון עם התראות.

## 02 האתגר

לידים בכל מקום, פגישות שנקבעות ידנית.

לידים הגיעו מכמה מקורות פרסום וטפסים בלי נקודת כניסה אחת, וכפילויות חמקו פנימה. פגישות וזימונים נקבעו ידנית, שום דבר לא מנע חפיפה בין פגישות, וסנכרון ליומן יכול היה להיכשל בלי שאיש ידע. אף אחד לא ראה אילו פולואפים באיחור ואילו לקוחות נתקעו באמצע תהליך הקליטה.

### מה הלקוח רצה להשיג

#### כניסה אחת

כל מקורות הלידים מגיעים למקום אחד, בלי כפילויות.

#### יומן שאפשר לסמוך עליו

אין פגישות חופפות, וכל כשל ביומן או במייל גלוי.

#### שום דבר לא נתקע בשקט

פולואפים באיחור, לידים שלא טופלו וקליטות תקועות, במסך אחד.

#### מעקב מימון רציף

התראה לפני שפוזיציה מגיעה לסף, בלי בדיקה ידנית כל יום.

### איך זה עבד קודם

- לידים מפוזרים בין ערוצי פרסום וטפסים
- פגישות שנקבעות ידנית, בלי שום הגנה מחפיפה
- מצב הקליטה של לקוחות תלוי בזיכרון של אנשים

**מה מצאנו**

לחברה כבר היו קביעת פגישות וסנכרון ליומן, אבל שום דבר לא מנע פגישות חופפות, אף מייל לא נשלח, ולא הייתה דרך לתקן אירוע שנכשל. הפרדנו את הפגישה, הסנכרון ליומן והמייל לשלוש רשומות נפרדות, וכל אחת נבדקת בפני עצמה.

## 03 איך בנינו אותה

1. 01 **קודם המשפך, המוצרים והקליטה** משפך הלידים, חמישה מוצרים עם תבנית קליטה לכל אחד ובדיקת תשלום לפני שהקליטה נפתחת, בידי הצוות מהיום הראשון.
2. 02 **פגישות שלא יכולות לחפוף** כללי חפיפה בתוך מסד הנתונים, משך פגישה אמיתי, והמשתתפים נשמרים עם כל פגישה.
3. 03 **סנכרון יומן שמדווח על הכשלים שלו** אירועים שנכשלו או שלא התעדכנו מסונכרנים מחדש, וכל כשל מופיע בדאשבורד ובפגישה עצמה.
4. 04 **אישורים שמספרים מה קרה** כל מייל מתועד כנשלח או כנכשל, כולל תזכורות, שינויי מועד וביטולים.
5. 05 **כניסה אחת לכל מקורות הלידים** כתובת אחת שכל טופס וכל ערוץ שולחים אליה, עם בדיקת כפילויות לפי מייל וטלפון וניסיונות חוזרים בטוחים.
6. 06 **משפך שמשקף את המציאות** השלבים מתקדמים לפי יצירת קשר ופגישות, שום שלב לא חוזר אחורה בלי אישור, וכל סגירה דורשת סיבה.
7. 07 **מעקב מימון מסביב לשעון** כל פוזיציה נבדקת מול מחיר עדכני כל חמש דקות, עם התראות כשהיא מתקרבת לסף ותזכורות לפני מועד הפירעון.

**משורת הקוד הראשונה ועד מעקב המימון** כל שלב עבר לצוות ברגע שהיה מוכן.

1. 01 **משפך וקליטה** **יום אחד**
2. 02 **פגישות, יומן ומייל** **יומיים**
3. 03 **כניסה אחת לכל המקורות** **3 ימים**
4. 04 **כללי המשפך ופולואפים** **שבועיים**
5. 05 **מעקב המימון** **7 שבועות**

## 04 איך היא עובדת

**איך ליד הופך ללקוח** ליד נכנס דרך נקודת כניסה אחת ויוצא כלקוח שנקלט, עם רשימה יומית של כל מה שנתקע.

1. שלב 01 **קליטה** **כניסה אחת** כל טופס מודעה וכל ערוץ שולחים למקום אחד. **בדיקת כפילויות** ליד שתואם ליד פתוח נתפס ומתועד.
2. שלב 02 **תיאום** **זמינות אמיתית** המועדים נלקחים מהיומן של היועץ עצמו. **סנכרון שקוף** כל פגישה מראה אם סונכרנה, נכשלה או צריכה ניסיון נוסף.
3. שלב 03 **סגירה וקליטה** **משפך שמתקדם לבד** יצירת קשר ופגישות מקדמות את השלב. **התשלום פותח את הקליטה** הצ׳קליסט של המוצר מתחיל ברגע שהלקוח שילם.
4. שלב 04 **מעקב** **התראות פוזיציה** בדיקה מול מחיר עדכני כל חמש דקות. **מה דורש טיפול היום** מה באיחור, מה לא טופל ומה תקוע, ברשימה אחת.

### על מה המערכת לא מוותרת

- אין פגישות חופפות ליועץ אחד או ללקוח אחד
- שום מסך לא מראה שמייל נשלח או שפגישה סונכרנה אם זה לא קרה
- לכל שלב שנכשל יש דרך להתאושש
- כל שינוי שלב וכל עקיפה ידנית מתועדים

## 05 התוצאה

הצוות עובד מתוך מערכת אחת. כל ליד נכנס דרך נקודת כניסה אחת, כל פגישה נקבעת לפי זמינות אמיתית, ומסך יומי מראה מה באיחור, מה לא טופל ומה תקוע.

| לפני | אחרי |
| --- | --- |
| לידים מפוזרים בין ערוצי פרסום וטפסים | נקודת כניסה אחת שעוצרת כפילויות כבר בכניסה |
| פגישות שנקבעות ידנית | נקבעות לפי זמינות אמיתית, בלי חפיפות |
| כשל בסנכרון היומן עבר בשקט | כל פגישה מראה אם סונכרנה, וכל מייל אם נשלח |
| מצב הקליטה תלוי בזיכרון של אנשים | צ׳קליסט לכל מוצר אצל כל לקוח |
| מעקב ידני אחרי פוזיציות מימון | מחירים בזמן אמת, והתראה לפני הסף |

## 06 נתונים מרכזיים

**2,500+**לידים בחודש, דרך נקודת כניסה אחת

**+42%**יותר פגישות שנקבעו בששת החודשים הראשונים

**+28%**יותר לקוחות שנקלטו בששת החודשים הראשונים

**ששת החודשים הראשונים, לעומת קודם** לפני = 100.

**פגישות שנקבעו***+42%*

לפני **100**

אחרי **142**

**לקוחות שנקלטו***+28%*

לפני **100**

אחרי **128**

**5** ערוצי לידים שאוחדו לנקודת כניסה אחת

**11** שלבים במשפך, וכל אחד נאכף

**5 *דק׳***בין בדיקה לבדיקה של כל פוזיציית מימון

## 07 טכנולוגיה

הטכנולוגיה שמאחורי המערכת, למי שמתעניין בצד הטכני.

ענן

AWS אחסון קבצים מוצפן

נתונים

PostgreSQL Prisma

חיבורים

סנכרון יומנים עם זמנים פנויים ותפוסים מיילי מערכת קליטת לידים ב־webhooks נתוני מחירים מהשוק

כלי הפיתוח

Next.js NestJS TypeScript בדיקות אינטגרציה על מסד נתונים אמיתי Claude Code

## 08 מה הלאה

בהמשך יגיעו עמוד שבו לידים קובעים פגישה בעצמם, וניסיון חוזר אוטומטי לכל סנכרון יומן שנכשל.

## 09 אודות

### על הלקוח

חברת ייעוץ השקעות שמלווה משקיעים בתהליך ארוך ואישי, מהשיחה הראשונה ועד הסכם חתום, ובשנים שאחריו. אנחנו מציינים שם של לקוח רק ברשותו.

### על MYBB

ב־MYBB אנחנו בונים מערכות סביב הדרך שבה העסק כבר עובד. מאבחנים אותו עם MYBB ROIQ, בונים את המערכת, משיקים אותה עם הצוות, וממשיכים לתפעל ולשפר אותה.

[לכל המערכות](https://mybb.ai/he/systems/)

## שאלות *על העבודה שלנו.*

**אפשר לבנות משהו כזה גם לעסק שלנו?**

כל מערכת כאן נבנתה סביב עסק אחד. ענו על 10 השאלות, ותוך 48 שעות תוכנית הצמיחה תראה מה היינו בונים לעסק שלכם.

**למה אין שמות של לקוחות?**

אנחנו מציינים שם של לקוח רק ברשותו. עד אז, כל מערכת מתוארת לפי סוג העסק שהיא משרתת.

**אלה המסכים האמיתיים?**

הם צוירו מחדש, עם שמות ומספרים לדוגמה. אנחנו אף פעם לא מציגים את המסכים או הנתונים של לקוח.

**העסק שלנו בתחום אחר. זה משנה?**

לא. אנחנו מתחילים מהדרך שבה העסק שלכם עובד, לא מתבנית מוכנה לתחום שלו.

**נצטרך להחליף את הכלים שאנחנו עובדים איתם?**

מתחילים ממה שכבר עובד. המערכת יכולה להשאיר חלק מהכלים שלכם, לחבר ביניהם ולהוסיף את מה שחסר.

**מי מחליט מה ה־AI עושה?**

אנחנו מסכמים איתכם איפה ה־AI עוזר, ואיפה אדם בודק, מחליט או מאשר. הכללים האלה הם חלק מהאפיון.

**מי מתפעל את המערכת אחרי שהיא נבנית?**

אנחנו, יחד עם הצוות שלכם. אנחנו ממשיכים לתפעל ולשפר אותה ככל שהעסק שלכם משתנה.

**איך נקבע המחיר?**

לפי ההיקף, החיבורים ומה שנדרש להטמעה. המחיר מופיע באפיון, ושום דבר לא נבנה לפני שאתם מאשרים אותו.

[מערכות שנבנות סביב העבודה של יועצים.](https://mybb.ai/he/start/)

לידים, פגישות, קליטת לקוחות והתיק של כל לקוח, לפי התהליך שלכם. ספרו לנו איך החברה שלכם עובדת, ואנחנו נבנה את זה.

[מתחילים ב־MYBB ROIQ](https://mybb.ai/he/start/)

מעדיפים לדבר קודם? כתבו לנו: [welcome@mybb.ai](mailto:welcome@mybb.ai)

---

Source: [חברת ייעוץ השקעות | העבודות שלנו | MYBB](https://mybb.ai/he/systems/investment-consulting/)