01Resumen
Los asesores de la agencia dedican sus mejores horas a las familias. El espacio de trabajo funciona sobre las herramientas que ya usan y asigna cada prospecto, correo, llamada y documento a la familia correcta, así que el expediente y una ficha previa están listos antes de cada reunión. Las respuestas citan las condiciones de la póliza de donde salen, y el seguimiento se redacta después de la llamada.
El espacio de cada familia
Un expediente por hogar: sus pólizas, conversaciones, tareas, propuestas, siniestros y una ficha previa.
La capa de conocimiento y AI
Documentos leídos y buscables en hebreo, cada respuesta con su cita, cada llamada al modelo registrada.
El área de finanzas
Flujo de efectivo, estados de comisiones y sus diferencias, hitos de las pólizas y cruce con ofertas nuevas.
02El reto
Prepararse tomaba más tiempo que la reunión.
Los datos de los clientes estaban en el sistema de clientes de la agencia, con portafolios y flujo de efectivo en hojas de cálculo, el correo en un lugar y el calendario en otro. Preparar una reunión significaba juntar todo a mano. Las respuestas se sacaban de documentos de pólizas, cada llamada se redactaba varias veces y los estados de comisiones se revisaban línea por línea.
Lo que el cliente quería lograr
Listos antes de cada reunión
El expediente y la ficha de la familia, listos sin juntar nada a mano.
Respuestas con su fuente
Cada respuesta cita su fragmento, o dice que no lo tiene.
Cada llamada, una sola vez
Un resumen da cuatro seguimientos.
El dueño mantiene el control
La AI propone y una persona aprueba, con un interruptor para pausarla.
Cómo funcionaba antes
- La historia de cada familia entre sistemas, hojas de cálculo y correo
- Respuestas sacadas a mano de documentos de pólizas
- Cada llamada redactada varias veces
03Cómo lo construimos
- 01
Base y permisos
Un espacio de trabajo en hebreo, roles del personal aplicados en el servidor, cada fuente guardada en su original y una cola de aprobaciones.
- 02
Conocimiento y contexto del cliente
Una copia de solo lectura del sistema de clientes, lectura de documentos en hebreo y una búsqueda que cita sus respuestas.
- 03
Recepción y operación
Prospectos de formularios, reglas del buzón, transcripción de llamadas, casos y tareas, el calendario y el expediente familiar.
- 04
Entregables profesionales
Cálculos exactos, comparativos, propuestas, un espacio para siniestros y reportes PDF en hebreo.
- 05
Finanzas y ciclo de vida de las pólizas
Importación del flujo de efectivo, estados de comisiones y sus diferencias, hitos de las pólizas y cruce con ofertas nuevas.
- 06
Un asistente bajo control
Un asistente en todo el espacio de trabajo, con una pantalla que pausa todo el trabajo de AI a la vez.
01Base
2 días02Conocimiento
3 días03Recepción y operación
9 días04Entregables profesionales
11 días05Finanzas
4 días
04Cómo funciona
Paso 01Recibir
Prospectos y correoSe guardan tal como llegaron.Llamadas y documentosGrabaciones transcritas, documentos leídos.Paso 02Asignar
Se sugiere y se confirmaUn teléfono compartido solo sugiere una familia; una persona lo confirma.Paso 03Preparar
El expediente familiarPólizas, llamadas, tareas y propuestas en un solo lugar.Respuestas con citaDe las condiciones de la póliza, con su fuente.Paso 04Dar seguimiento
Cuatro borradoresSalen de un solo resumen de la llamada.Aprobado y enviadoSe envía una vez, solo tras aprobarse.
Un resumen para la familia
Listo para copiar, nunca se envía solo.
El correo de la reunión
Seguros, pensión, finanzas y próximos pasos; si un tema no se trató, lo indica.
Un registro listo para cargar
Para el sistema de clientes.
Un traspaso
Las decisiones y las tareas que salieron de la llamada.
Quién mantiene el control
- Todo lo que se envía a un cliente espera aprobación y sale una sola vez
- Solo una persona puede iniciar un correo a un cliente
- Un interruptor pausa toda la AI y la recepción sigue
- Ningún documento para clientes muestra comisiones ni flujo de efectivo
- Un teléfono por sí solo nunca identifica a nadie
05El resultado
Todo lo que llega se asigna a la familia correcta. Antes de una reunión, el expediente y la ficha están listos, las preguntas se responden con su fuente, y después de la llamada un resumen se convierte en cuatro seguimientos que solo salen cuando alguien los aprueba.
| Antes | Después |
|---|---|
| La historia de cada familia entre sistemas, hojas de cálculo y correo | Un expediente por familia, con ficha antes de cada reunión |
| Respuestas sacadas a mano de documentos de pólizas | Preguntas respondidas con el fragmento de donde salen |
| Cada llamada redactada varias veces | Un resumen y cuatro seguimientos en borrador |
| Estados de comisiones revisados a mano | Diferencias y pagos faltantes señalados |
| Renovaciones y revisiones, de memoria | Recordatorios por póliza y por familia |
06En cifras
07Tecnología
Con qué funciona el sistema, para perfiles técnicos.
- Nube
- AWSContenedoresPostgreSQL administradoAlmacenamiento y CDN
- AI
- Claude y OpenAI, tras un solo gatewayRAG con búsqueda híbridaEmbeddings multilingües locales
- Documentos y voz
- OCRVoz a texto en hebreoReportes PDF en hebreo
- Integraciones
- Sistema de clientes, solo lecturaEl buzón de correoFormularios en líneaEl calendarioGrabaciones de llamadas y videoComisiones de aseguradoras
- Cómo construimos
- TypeScriptReactPostgreSQLTareas en segundo planoUn recorrido completo al cierre de cada etapa
08Lo que sigue
Después, el asistente en todo el espacio de trabajo, seguridad y respaldos, y luego una primera prueba con los registros de la propia agencia.
09Acerca de
Sobre el cliente
Una agencia de seguros y planeación financiera que cuida los seguros, las pensiones y el ahorro de las familias. Solo nombramos a un cliente con su permiso.
Sobre MYBB
MYBB construye sistemas a la medida de cómo ya funciona un negocio. Lo diagnosticamos con MYBB ROIQ, construimos el sistema, lo lanzamos con el equipo y lo seguimos operando y mejorando.