01Resumen
La firma asesora a inversionistas en un proceso largo y personal. Su sistema recibe a cada prospecto por una sola entrada, agenda reuniones según los calendarios reales de los asesores y lleva el alta de cada cliente en una lista de verificación que todo el equipo puede ver.
Motor de prospectos y embudo
Una sola entrada, revisión de duplicados y reglas de etapa que impone el servidor.
Capa de agenda y calendario
Citas sin empalmes, sincronización de calendario y cada correo registrado.
Operación de clientes
Listas de alta, documentos cifrados y vigilancia del financiamiento con alertas.
02El reto
Prospectos por todos lados, reuniones agendadas a mano.
Los prospectos llegaban de varias fuentes de anuncios y formularios sin una entrada única, y se colaban duplicados. Las reuniones y las invitaciones se hacían a mano, nada impedía que dos citas se empalmaran y la sincronización con el calendario podía fallar sin que nadie se enterara. Nadie veía qué seguimientos estaban atrasados ni qué clientes se habían quedado a medio camino del alta.
Lo que el cliente quería lograr
Una sola entrada
Cada fuente de prospectos llega a un solo lugar, sin duplicados.
Una agenda confiable
Sin citas empalmadas, y cada falla de calendario o de correo queda a la vista.
Nada atorado pasa desapercibido
Seguimientos atrasados, prospectos sin atender y altas detenidas en una sola pantalla.
Financiamiento vigilado
Alertas antes de que una posición llegue a su límite, sin revisarla a mano cada día.
Cómo funcionaba antes
- Prospectos dispersos en anuncios y formularios
- Reuniones agendadas a mano, sin nada que evite citas empalmadas
- El avance de las altas, en la cabeza de cada quien
03Cómo lo construimos
- 01
Primero, embudo, productos y altas
El embudo de prospectos, cinco productos con sus plantillas de alta y el pago como requisito para avanzar, en manos del equipo desde el primer día.
- 02
Citas que no se pueden empalmar
Reglas contra empalmes en la base de datos, la duración real de cada reunión y sus asistentes guardados con ella.
- 03
Una sincronización que reporta sus propias fallas
Los eventos fallidos o desactualizados se vuelven a sincronizar, y cualquier falla aparece en el panel y en la propia reunión.
- 04
Confirmaciones que dicen qué pasó
Cada correo queda registrado como enviado o fallido, con recordatorios, reprogramaciones y cancelaciones.
- 05
Una entrada para todos los prospectos
Un solo punto de entrada para cada formulario y canal, con revisión de duplicados por correo y teléfono, y reintentos seguros.
- 06
Un embudo siempre fiel a la realidad
Las etapas avanzan con cada contacto y reunión, ninguna retrocede sin confirmación y cada cierre necesita un motivo.
- 07
Financiamiento vigilado día y noche
Cada posición se compara con un precio en tiempo real cada cinco minutos, con alertas cuando se acerca a su límite y recordatorios antes de su vencimiento.
01Embudo y altas
1 día02Agenda, calendario y correo
2 días03Entrada única para cada fuente
3 días04Reglas del embudo y seguimientos
2 semanas05Vigilancia de posiciones
7 semanas
04Cómo funciona
Paso 01Captación
Una sola entradaCada formulario de anuncio y canal llega a un solo lugar.Revisión de duplicadosUn prospecto que coincide con uno abierto se detecta y se registra.Paso 02Agenda
Disponibilidad realLos horarios salen del calendario del propio asesor.Sincronización verazCada reunión indica si se sincronizó, falló o hay que reintentar.Paso 03Conversión y alta
Un embudo que avanza soloEl contacto y las reuniones hacen avanzar la etapa.El pago abre el altaLa lista del producto arranca cuando el cliente paga.Paso 04Vigilancia
Alertas de posiciónRevisión contra un precio en tiempo real cada cinco minutos.Una vista diaria de pendientesLo atrasado, lo no atendido y lo atorado, en una sola lista.
Lo que el sistema tiene que garantizar
- Ningún asesor ni cliente con reuniones empalmadas
- Ninguna pantalla da por hecho un envío o una sincronización que no ocurrió
- Cada paso fallido tiene cómo recuperarse
- Cada cambio de etapa y cada excepción manual quedan registrados
05El resultado
El equipo trabaja en un solo sistema. Cada prospecto llega por una sola entrada, cada reunión se agenda según la disponibilidad real y una vista diaria muestra lo que está atrasado, sin atender o atorado.
| Antes | Después |
|---|---|
| Prospectos dispersos en anuncios y formularios | Una sola entrada, que detecta duplicados al llegar |
| Reuniones agendadas a mano | Agendadas según la disponibilidad real, sin empalmes |
| Una sincronización fallida pasaba desapercibida | Cada reunión muestra si se sincronizó, y cada correo si se envió |
| Avance de las altas, en la cabeza de cada quien | Cada cliente, con su lista por producto |
| Posiciones de financiamiento vigiladas a mano | Precios en tiempo real y alertas antes del límite |
06En cifras
07Tecnología
Con qué funciona el sistema, para perfiles técnicos.
- Nube
- AWSArchivos cifrados
- Datos
- PostgreSQLPrisma
- Integraciones
- Sincronización de calendario con disponibilidadCorreo transaccionalWebhooks de prospectosPrecios de mercado
- Cómo construimos
- Next.jsNestJSTypeScriptPruebas de integración con base de datos realClaude Code
08Lo que sigue
Después, una página donde los prospectos agenden por su cuenta, y reintentos automáticos para cualquier sincronización que falle.
09Acerca de
Sobre el cliente
Una firma de asesoría en inversiones que acompaña a inversionistas en un proceso largo y personal, desde la primera llamada hasta un mandato firmado y los años que siguen. Solo nombramos a un cliente con su permiso.
Sobre MYBB
MYBB construye sistemas a la medida de cómo ya funciona un negocio. Lo diagnosticamos con MYBB ROIQ, construimos el sistema, lo lanzamos con el equipo y lo seguimos operando y mejorando.