01סקירה
החברה מלווה משקיעים בתהליך ארוך ואישי. המערכת שלה מכניסה כל ליד דרך נקודת כניסה אחת, קובעת פגישות לפי היומנים האמיתיים של היועצים, ומנהלת את הקליטה של כל לקוח בצ׳קליסט שכל הצוות רואה.
מנוע לידים ומשפך מכירות
נקודת כניסה אחת, בדיקת כפילויות וכללי שלבים שהשרת אוכף.
שכבת פגישות ויומנים
פגישות שלא יכולות לחפוף, סנכרון ליומן ותיעוד של כל מייל.
תפעול לקוחות
צ׳קליסטים לקליטה, מסמכים מוצפנים ומעקב מימון עם התראות.
02האתגר
לידים בכל מקום, פגישות שנקבעות ידנית.
לידים הגיעו מכמה מקורות פרסום וטפסים בלי נקודת כניסה אחת, וכפילויות חמקו פנימה. פגישות וזימונים נקבעו ידנית, שום דבר לא מנע חפיפה בין פגישות, וסנכרון ליומן יכול היה להיכשל בלי שאיש ידע. אף אחד לא ראה אילו פולואפים באיחור ואילו לקוחות נתקעו באמצע תהליך הקליטה.
מה הלקוח רצה להשיג
כניסה אחת
כל מקורות הלידים מגיעים למקום אחד, בלי כפילויות.
יומן שאפשר לסמוך עליו
אין פגישות חופפות, וכל כשל ביומן או במייל גלוי.
שום דבר לא נתקע בשקט
פולואפים באיחור, לידים שלא טופלו וקליטות תקועות, במסך אחד.
מעקב מימון רציף
התראה לפני שפוזיציה מגיעה לסף, בלי בדיקה ידנית כל יום.
איך זה עבד קודם
- לידים מפוזרים בין ערוצי פרסום וטפסים
- פגישות שנקבעות ידנית, בלי שום הגנה מחפיפה
- מצב הקליטה של לקוחות תלוי בזיכרון של אנשים
03איך בנינו אותה
- 01
קודם המשפך, המוצרים והקליטה
משפך הלידים, חמישה מוצרים עם תבנית קליטה לכל אחד ובדיקת תשלום לפני שהקליטה נפתחת, בידי הצוות מהיום הראשון.
- 02
פגישות שלא יכולות לחפוף
כללי חפיפה בתוך מסד הנתונים, משך פגישה אמיתי, והמשתתפים נשמרים עם כל פגישה.
- 03
סנכרון יומן שמדווח על הכשלים שלו
אירועים שנכשלו או שלא התעדכנו מסונכרנים מחדש, וכל כשל מופיע בדאשבורד ובפגישה עצמה.
- 04
אישורים שמספרים מה קרה
כל מייל מתועד כנשלח או כנכשל, כולל תזכורות, שינויי מועד וביטולים.
- 05
כניסה אחת לכל מקורות הלידים
כתובת אחת שכל טופס וכל ערוץ שולחים אליה, עם בדיקת כפילויות לפי מייל וטלפון וניסיונות חוזרים בטוחים.
- 06
משפך שמשקף את המציאות
השלבים מתקדמים לפי יצירת קשר ופגישות, שום שלב לא חוזר אחורה בלי אישור, וכל סגירה דורשת סיבה.
- 07
מעקב מימון מסביב לשעון
כל פוזיציה נבדקת מול מחיר עדכני כל חמש דקות, עם התראות כשהיא מתקרבת לסף ותזכורות לפני מועד הפירעון.
01משפך וקליטה
יום אחד02פגישות, יומן ומייל
יומיים03כניסה אחת לכל המקורות
3 ימים04כללי המשפך ופולואפים
שבועיים05מעקב המימון
7 שבועות
04איך היא עובדת
שלב 01קליטה
כניסה אחתכל טופס מודעה וכל ערוץ שולחים למקום אחד.בדיקת כפילויותליד שתואם ליד פתוח נתפס ומתועד.שלב 02תיאום
זמינות אמיתיתהמועדים נלקחים מהיומן של היועץ עצמו.סנכרון שקוףכל פגישה מראה אם סונכרנה, נכשלה או צריכה ניסיון נוסף.שלב 03סגירה וקליטה
משפך שמתקדם לבדיצירת קשר ופגישות מקדמות את השלב.התשלום פותח את הקליטההצ׳קליסט של המוצר מתחיל ברגע שהלקוח שילם.שלב 04מעקב
התראות פוזיציהבדיקה מול מחיר עדכני כל חמש דקות.מה דורש טיפול היוםמה באיחור, מה לא טופל ומה תקוע, ברשימה אחת.
על מה המערכת לא מוותרת
- אין פגישות חופפות ליועץ אחד או ללקוח אחד
- שום מסך לא מראה שמייל נשלח או שפגישה סונכרנה אם זה לא קרה
- לכל שלב שנכשל יש דרך להתאושש
- כל שינוי שלב וכל עקיפה ידנית מתועדים
05התוצאה
הצוות עובד מתוך מערכת אחת. כל ליד נכנס דרך נקודת כניסה אחת, כל פגישה נקבעת לפי זמינות אמיתית, ומסך יומי מראה מה באיחור, מה לא טופל ומה תקוע.
| לפני | אחרי |
|---|---|
| לידים מפוזרים בין ערוצי פרסום וטפסים | נקודת כניסה אחת שעוצרת כפילויות כבר בכניסה |
| פגישות שנקבעות ידנית | נקבעות לפי זמינות אמיתית, בלי חפיפות |
| כשל בסנכרון היומן עבר בשקט | כל פגישה מראה אם סונכרנה, וכל מייל אם נשלח |
| מצב הקליטה תלוי בזיכרון של אנשים | צ׳קליסט לכל מוצר אצל כל לקוח |
| מעקב ידני אחרי פוזיציות מימון | מחירים בזמן אמת, והתראה לפני הסף |
06נתונים מרכזיים
07טכנולוגיה
הטכנולוגיה שמאחורי המערכת, למי שמתעניין בצד הטכני.
- ענן
- AWSאחסון קבצים מוצפן
- נתונים
- PostgreSQLPrisma
- חיבורים
- סנכרון יומנים עם זמנים פנויים ותפוסיםמיילי מערכתקליטת לידים ב־webhooksנתוני מחירים מהשוק
- כלי הפיתוח
- Next.jsNestJSTypeScriptבדיקות אינטגרציה על מסד נתונים אמיתיClaude Code
08מה הלאה
בהמשך יגיעו עמוד שבו לידים קובעים פגישה בעצמם, וניסיון חוזר אוטומטי לכל סנכרון יומן שנכשל.
09אודות
על הלקוח
חברת ייעוץ השקעות שמלווה משקיעים בתהליך ארוך ואישי, מהשיחה הראשונה ועד הסכם חתום, ובשנים שאחריו. אנחנו מציינים שם של לקוח רק ברשותו.
על MYBB
ב־MYBB אנחנו בונים מערכות סביב הדרך שבה העסק כבר עובד. מאבחנים אותו עם MYBB ROIQ, בונים את המערכת, משיקים אותה עם הצוות, וממשיכים לתפעל ולשפר אותה.