01סקירה
את השעות הטובות שלהם היועצים בסוכנות מקדישים למשפחות. סביבת העבודה יושבת מעל הכלים שהם כבר עובדים איתם, ומתייקת כל ליד, מייל, שיחה ומסמך בתיק של המשפחה הנכונה, כך שהתיק ותדריך קצר מוכנים לפני כל פגישה. כל תשובה מציינת מאיזה סעיף בתנאי הפוליסה היא נלקחה, ואחרי השיחה מחכה טיוטת המשך.
תיקי המשפחות
תיק אחד לכל משק בית: הפוליסות, השיחות, המשימות, ההצעות, התביעות ותדריך.
שכבת הידע וה־AI
מסמכים נקראים וניתנים לחיפוש בעברית, כל תשובה עם מקור, וכל קריאה למודל מתועדת.
מרכז הכספים
תזרים מזומנים, דוחות עמלות והפערים בהם, אבני דרך בפוליסות והתאמה להצעות חדשות.
02האתגר
ההכנה לקחה יותר זמן מהפגישה.
נתוני הלקוחות ישבו במערכת הלקוחות של הסוכנות, תיקי ההשקעות ותזרים המזומנים בגיליונות אקסל, המיילים במקום אחד והיומן במקום אחר. הכנה לפגישה דרשה לאסוף את כל זה ידנית. תשובות נשלפו ממסמכי הפוליסה, כל שיחה סוכמה כמה פעמים, ודוחות העמלות נבדקו שורה אחרי שורה.
מה הלקוח רצה להשיג
מוכנים לפני כל פגישה
התיק והתדריך של המשפחה מוכנים, בלי לאסוף שום דבר ידנית.
תשובות עם מקור
כל תשובה מציינת את הסעיף שלה, או אומרת שאין לה מקור.
סיכום אחד לכל שיחה
מסיכום אחד נוצרות ארבע טיוטות המשך.
השליטה נשארת אצל הבעלים
ה־AI מציע ואדם מאשר, ומתג אחד משהה אותו.
איך זה עבד קודם
- ההיסטוריה של משפחה מפוזרת בין מערכות, אקסל ותיבת המייל
- תשובות נשלפות ידנית ממסמכי הפוליסה
- כל שיחה מסוכמת כמה פעמים
03איך בנינו אותה
- 01
תשתית והרשאות
סביבת עבודה בעברית, הרשאות צוות שנאכפות בשרת, כל מסמך נשמר בגרסה המקורית שלו, ותור אישורים.
- 02
ידע ותמונת הלקוח
עותק לקריאה בלבד של מערכת הלקוחות, קריאת מסמכים בעברית, וחיפוש שמציין את המקור לכל תשובה.
- 03
קליטה ותפעול
לידים מטפסים, כללים לתיבת המייל, תמלול שיחות, פניות ומשימות, היומן ותיק המשפחה.
- 04
תוצרים מקצועיים
חישובים מדויקים, השוואות, הצעות, סביבת עבודה לתביעות ודוחות PDF בעברית.
- 05
כספים ומחזור החיים של הפוליסה
ייבוא תזרים מזומנים, דוחות עמלות והפערים בהם, אבני דרך בפוליסות והתאמה להצעות חדשות.
- 06
עוזר בשליטה
עוזר שפועל בכל סביבת העבודה, עם מסך שמשהה את כל עבודת ה־AI בבת אחת.
01תשתית
יומיים02ידע
3 ימים03קליטה ותפעול
9 ימים04תוצרים מקצועיים
11 ימים05פיננסים
4 ימים
04איך היא עובדת
שלב 01קליטה
לידים ומייליםנשמרים בדיוק כפי שהתקבלו.שיחות ומסמכיםההקלטות מתומללות, המסמכים נקראים.שלב 02תיוק
התאמה, ואז אישורמספר טלפון משותף רק מציע משפחה, ואדם מאשר אותה.שלב 03הכנה
תיק המשפחהפוליסות, שיחות, משימות והצעות במקום אחד.תשובות עם מקורמתוך תנאי הפוליסה, עם המקור.שלב 04מעקב
ארבע טיוטותנכתבות מסיכום אחד של השיחה.אישור, ואז שליחהנשלחות פעם אחת, ורק אחרי אישור.
סיכום למשפחה
מוכן להעתקה, ואף פעם לא נשלח לבד.
המייל אחרי הפגישה
ביטוח, פנסיה, פיננסים והצעדים הבאים. נושא שלא נדון מצוין במפורש.
רשומה מוכנה לתיוק
למערכת הלקוחות של הסוכנות.
חפיפה
ההחלטות והמשימות שעלו בשיחה.
מי נשאר בשליטה
- כל מה שנשלח ללקוח מחכה לאישור, ויוצא פעם אחת
- רק אדם יכול ליזום מייל ללקוח
- מתג אחד משהה את כל עבודת ה־AI, והקליטה ממשיכה לפעול
- אף מסמך ללקוח לא כולל נתון של עמלה או תזרים מזומנים
- מספר טלפון לבדו אף פעם לא מזהה אדם
05התוצאה
כל מה שנכנס מתויק למשפחה הנכונה. לפני פגישה התיק והתדריך מוכנים, והתשובות לשאלות מגיעות עם המקור שלהן. אחרי השיחה, מסיכום אחד נוצרות ארבע טיוטות המשך, ואף אחת מהן לא יוצאת לפני שמישהו מאשר אותה.
| לפני | אחרי |
|---|---|
| ההיסטוריה של משפחה מפוזרת בין מערכות, אקסל ותיבת המייל | תיק משפחה אחד, עם תדריך לפני כל פגישה |
| תשובות נשלפות ידנית ממסמכי הפוליסה | תשובות עם הסעיף שממנו הן נלקחו |
| כל שיחה מסוכמת כמה פעמים | סיכום אחד וארבע טיוטות המשך |
| דוחות עמלות נבדקים ידנית | פערים ותשלומים חסרים מסומנים |
| חידושים וסקירות תלויים בזיכרון של אנשים | תזכורות לכל פוליסה ולכל משפחה |
06נתונים מרכזיים
07טכנולוגיה
הטכנולוגיה שמאחורי המערכת, למי שמתעניין בצד הטכני.
- ענן
- AWSקונטיינריםPostgreSQL מנוהלאחסון קבצים ו־CDN
- AI
- Claude ו־OpenAI, מאחורי שער אחדRAG עם חיפוש היברידיאמבדינגים רב־לשוניים מקומיים
- מסמכים ודיבור
- OCRתמלול דיבור בעבריתדוחות PDF בעברית
- חיבורים
- מערכת הלקוחות, לקריאה בלבדתיבת המיילטפסים מקווניםהיומןהקלטות שיחות ווידאודוחות עמלות מחברות הביטוח
- כלי הפיתוח
- TypeScriptReactPostgreSQLתור משימות ברקעבדיקה מלאה בסוף כל שלב
08מה הלאה
הצעדים הבאים הם עוזר שפועל בכל סביבת העבודה, אבטחה וגיבויים, ואחר כך ניסיון ראשון על הנתונים של הסוכנות עצמה.
09אודות
על הלקוח
סוכנות ביטוח ותכנון פיננסי שמלווה משפחות בביטוח, בפנסיה ובחיסכון. אנחנו מציינים שם של לקוח רק ברשותו.
על MYBB
ב־MYBB אנחנו בונים מערכות סביב הדרך שבה העסק כבר עובד. מאבחנים אותו עם MYBB ROIQ, בונים את המערכת, משיקים אותה עם הצוות, וממשיכים לתפעל ולשפר אותה.